2009年二季度工程机械行业专题投资论坛固原

2009年二季度工程机械行业专题投资论坛

出口下降 我国工程机械企业该如何应对？

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据慧聪工程机械网编辑获悉，4月10日下午，今日工程机械联合国信证券于北京福建大厦成功举行了“2009年第二季度工程机械专题研讨会”，特邀请到国务院经济发展研究中心专家、行业专家、工程机械龙头厂商、重点区域市场代表性经销商以及下游交通水电等建筑施工企业相关高管从宏观经济、市场销售形势、下游行业发展态势等多方位、多角度为各位投资者提供了详细、深入的专业解读。

会议内容大致如下：

中国工程机械工业协会秘书长俞琚针对行业首季度情况，做了如下分析：

1、2008年下半年以来工程机械行业急剧回落是国内外多方面因素综合影响的结果

2008年国内工程机械行业上半年增长过快，已经提前“预支”了一部分市场份额；另外，2008北京奥运会期间，政府实施了严格的安保措施，对部分企业营销活动产生不同程度的影响；同时，国家在2008年上半年采取紧缩型的宏观调控政策，2008下半年这种影响到依然存在。

专家认为，行业受影响因素中最重要的还是世界金融风暴的影响，这主要表现在国外市场需求萎缩、资金流的困难以及用户端消费信心的缺失。

2、2009年第一季度行业整体仍未摆脱低迷，但三月以后部分机种有明显好转（主要是挖掘机、旋挖钻机等）

3、2009年全球市场形势展望及国内出口形势

2009年欧美工程机械市场将下降30%左右，印度市场下降19%、其他市场大致下降10%-15%。预计未来一段时间，将有一批国际生产商和配件商倒闭或破产，因此，在未来的12-18个月将是兼并国外品牌企业的好机会，并从中有可能获得先进技术、国际品牌和国际分销网络。

国内厂商过份依靠出口市场；出口又过分依赖第三世界国家，利润相对较低。

国内厂商进入国外高端市场困难较大，存在配件供应、产品可靠性和服务的问题。

4、2009年行业形势

2009年工程机械行业走势将呈现“前低后高”趋势，在度过一季度的严寒后，二季度或三季度可能趋于回暖，全年虽然增速有大幅回落，不同机种可能差别较大，工程机械行业仍应有12％左右的增长。

中国是一个发展中大国，经济在高速发展阶段，国内市场对于工程机械的需求和潜在需求仍然很大。在4万亿投资计划中，75％的项目和工程机械有关，初步估计应能拉动国内工程机械市场1250亿元左右。中国工程机械产品大部分属于中低档范围，性价比有一定的优势，在当前全球工程机械市场不景气的情况下，对中国产品的选择机会相对较大。

厂商代表-中联市场总监何文进：

1、中联重科销售情况在一季度已开始回暖：

从集团公司总体来看，1月份中联重科销售数据同比略有增长，2月份销售数据稳步提高，较1月份环比增长了86%，较去年同期增长了约12%。

三月份的销售数据尚在统计之中，但是从中联重科各分公司反馈的市场信息看，远好于1、2月的表现。

2、一季度各产品情况：

除混凝土机械仍受房地产市场低迷影响外，其他产品均保持了良好的增长势头。进入3月份后，订购咨询产品的客户大幅增多，这也直接推动了各主机事部产品销售继续向上攀升。

2月中联重科工程起重机公司销售额较2008年同期增长了近59%；2月路面机械公司同比增长了约135%；2月中联重科上海公司销售同比增长约378%。

3月中联重科各产品线销售数据仍在统计中，但从目前反馈数据看，增幅或好于2月

3、2009年全年形势展望：行业增长20%，中联重科增速势必高于行业的平均，2010年实现500亿收入。

厂商代表-山推副总经理李殿和：

1、山推1季度销售情况：

在一季度，山推在国内市场销售推土机818台，同比增长20%，出口销售303台，同比下降50%。山推总体销售推土机1121台，同比下降14%，1季度山推国内市场占有55%，出口市场占有66%（在国内厂商出口总额中的比例）

2、2009年全年形势展望：机遇大于挑战，全年在铁路、交通、水利工程、机场、灾后重建的强有力市场需求拉动下，仍有增长。

3、山推发展战略及规划在国际事业园建设世界先进水平推土机第二工厂，在开发区新征1200亩土地，建设山推重工科技园，发展多功能工程机械产品。

未来的产能扩张计划如下：

推土机2010年产量达到6000台，相对08年扩张50%；路面机械2010年产能达到2000台，相对2008年扩张100%；叉车及多功能机械2010年产能达15000台，是2008年的10倍；履带总成2010年产能33500套，相对2008年增长34%。

厂商代表-徐工科技营销总经理杨东升：

1、装载机行业及徐工1季度销售情况：

第一季度，国内装载机行业内销持平，出口下降巨大，全行业装载机销售32000台，同比下降36.5%。其中，徐工销售装载机2118台，同比下降30%，徐工国内市场销量基本持平，出口下降巨大，销量仅为去年同期18%

2、2009年装载机总体需求形势：总体销量回到2006年水平，同比2008年下降24%左右。装载机需求分布行业：石场27%，煤炭17%，砂场14%，交通12%，水泥7%，铁矿7%，市政3%.

由于煤炭行业持续低迷，2009年装载机销售主要看建材行业，水泥的销量是一个比较准备的判断指标。预计2009年全行业装载机内销11.8万台，出口7000台，合计销售12.5万台，同比下降24%。正常情况下，国内装载机年需求量在10-11万台左右。未来较长一段时间内，我国装载机市场有稳定的需求，但很难再出现07、08年的行情。

经销商代表-合肥湘元董事长周驰军（三一挖掘机专业代理商）

1、1季度挖掘机行业整体销售同比略降：

受2月份挖机行业需求提前释放等因素影响，3月国内挖机需求回落明显，销量比2008年同期减少19.0%。其中小挖减少11.5%，中挖减少23.6%，大挖减少26.9%

3月总销量相较09年2月环比增长57.7%，各机型环比增速分别为：小挖57.7%，中挖54.8%，大挖70.3%。

一季度，行业总销量较2008年同期减少8.3%，其中中、大挖同比分别减少12.6%和25.7%，而小挖则保持1.9%的小幅增长，机型占比也首次超过中挖达到45.6%。

中央政府2008年4万亿投资规划的出台，引致地方政府的投资博弈局面，部分地方政府延缓投资计划，导致09年一季度行业总销量未出现预期增长。

预计二季度行业销量仍将呈现徘徊局面；三季度4万亿投资拉动效果开始逐步显现，行业销量将呈现淡季不淡的局面

2、三一挖掘机已实现逆风飞扬，2009年有望翻番：

三一2008年实际销售挖掘机3500台，计划2009年销售达到7000台，同比翻番

1季度三一销售1475台，已实现翻番增长

三一的扩张并未使用降价、放松付款条件等恶性竞争手段，主要还是靠品牌和服务

经销商代表-北京骏马公司董事长黄宁（公司是华北地区挖掘机代理商）

1、当前市场客户的需求变化形势：

购机客户类型为有实力、自己包工程、有长期固定活源的客户，以及在小区域内社会关系广泛的客户。购机客户在首付上大多能够满足现有条件要求。购机客户大多从事过本行业或相关行业，对行业认知较深，要求多样化。

工程热点区域与非热点区域信息量差距较大，热点行业与非热点行业信息量差距较大。客户有购买需求，也具备投资的基础条件，但大多对投资比较犹豫。小挖客户对品牌的选择大多还停留在小范围客户间互相介绍的阶段，每个品牌只在一定区域内有影响力，无一品牌在整个市场上占主流地位。

2、市场竞争有加剧趋势：

各品牌代理商竞争手段更加多样化，各种形式的展会促销成为吸引客户的主要手段，展会促销比例由25%提升至63%。

各家都在紧盯自己客户，抢占与其他对手合作不满意的客户，收缩成为大家的共同特点。

战斗在一线业务员的信心受到多重影响，如经济危机、费用收紧、销量下降、客户心态不好。某品牌价格体系混乱，已招致客户不满。客户借机拖欠，债权回收不利。

下游行业代表之一铁路-中国中铁董事会办公室副主任，余赞

1、铁路建设迎来新高潮：

近三年铁路投资规模超过3.5万亿元，2009年计划完成6000亿元基建投资规模，同比增长接近100%。

2010-2012年，铁路平均每年完成基建投资6,000亿元以上；2012年，全国铁路营业里程将达到11万公里，2020年全国铁路营业里程规划目标调整为12万公里以上，投资总规模由2万亿调整至5万亿

2、中国中铁公司新增定单形势良好：

2008年全公司完成新签合同额超过4000亿元，同比增长超过50%，再创历史新高

新签合同额中基建板块约占90％左右，铁路方面新签订单增速明显

今年前三个月，公司新签订单延续了去年四季度的增长势头，订单量已经超过了1000亿元

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